Perchè scegliere Condiviso Archiviazione

100% Cloud

Accedi ai documenti da qualsiasi postazione, senza installazioni locali, con un archivio sempre disponibile e aggiornato.

Archivio unico e organizzato

Tutti i documenti dello Studio e dei clienti sono raccolti in un unico contenitore, organizzabile per cartelle, profili, annualità e anagrafiche.

Condivisione semplice con i clienti

Pubblica documenti, invia notifiche automatiche e crea cartelle di scambio in cui anche il cliente può caricare file destinati allo Studio.

Monitoraggio completo

Verifica se i documenti sono stati letti o scaricati, controlla le attività svolte e consulta il cruscotto di monitoraggio con indicatori aggiornati.

Affidabile

Metti a disposizione dei tuoi clienti un servizio digitale evoluto, con accesso ai documenti, notifiche e collaborazione diretta.

User friendly

Un’esperienza moderna e professionale che aumenta la soddisfazione e rafforza la fidelizzazione nel tempo.

OVERVIEW

La piattaforma per la collaborazione di Studio e la condivisione di documenti

In un contesto in cui l’innovazione digitale ha sempre più rilevanza per la competitività degli studi, diventa fondamentale introdurre nuove tecnologie e adottare una nuova visione digitale per far evolvere il rapporto con la propria clientela.

Bluenext supporta gli studi professionali in questo percorso verso la digitalizzazione grazie a Condiviso Archiviazione, la soluzione per tutti quei professionisti che desiderano intraprendere un orientamento digitale della propria struttura, portando in ambiente cloud la gestione documentale e la collaborazione di studio, al fine di condividere informazioni e file con i propri clienti.

Una piattaforma digitale che ottimizza le modalità di comunicazione interna e l’interazione con i clienti tramite una condivisione efficiente e smart dei documenti.

Questo garantisce maggiore produttività e minori costi: Condiviso consente di ridurre il tempo necessario per reperire le informazioni, risparmiare costi di stampe/ scansioni/archiviazione e contribuisce alla fidelizzazione dei clienti.

FUNZIONALITÀ

I moduli e le funzionalità di Condiviso Archiviazione

Archivio e documenti condivisi

Gestisci tutti i documenti in un unico archivio cloud: carica, organizza per cartelle, sposta e condividi con i clienti in pochi click.

Profilazione documentale personalizzabile

In Condiviso Archiviazione puoi creare profili documentali con

  • indici configurabili
  • suddivisione automatica dei documenti per tipologia, anno e soggetto

Puoi creare creare nuovi profili in completa autonomia.

Condivisione e notifiche automatiche

Con Condiviso Arhiviazione puoi:

  • Pubblicare documenti, con invio automatico di e-mail di notifica al cliente.
  • Generare link di download con scadenza o monouso, con QR code incluso.
  • Condividere manualmente o in modo automatico documenti tramite integrazione con Espando Studio, TuttOK ed Espando Telematici.

Cartelle di scambio con il cliente

Con Condiviso Archiviazione puoi creare aree di scambio dedicate per singolo cliente, dove anche il cliente può caricare documenti non profilati destinati allo Studio.

L’accesso è sicuro tramite credenziali personali.

Monitoraggio e cruscotto di controllo

In Condiviso Archiviazione hai sempre a disposizione dashboard di accesso con indicatori aggiornati:

  • documenti archiviati
  • documenti pubblicati
  • documenti letti
  • documenti scaricati
  • documenti non ancora aperti.

Puoi monitorare destinatari, documenti caricati nelle aree di scambio e commenti ricevuti in un periodo selezionato.

Gestione versioni, allegati e commenti

Condiviso Archiviazione comprende diverse funzionalità per rendere il più efficiente possibile la gestione e l’interscambio di documenti tra Studio e Cliente:

  • tracciamento completo delle versioni del documento
  • gestione degli allegati con download massivo
  • sistema di commenti bidirezionale Studio-Cliente con priorità (bassa, media, alta)
  • log delle attività con data e ora.

Newsletter e comunicazioni massive

Con Condivisio Archiviazione puoi inviare e-mail massive a tutti i destinatari o a gruppi specifici (per categoria), con

  • allegati
  • popup di notifica all’accesso
  • firma di studio personalizzabile.

Supporta la gestione delle bozze e degli invii già effettuati e permette ulteriori pubblicazioni a nuovi destinatari.

Gestione anagrafiche, operatori e profili utente

Condiviso Archiviazione può essere configurato per rispondere al meglio alle tue specifiche esigenze, tramite:

  • Gestione completa degli operatori, con ruoli differenziati.
  • Anagrafica destinatari con categorie, controllo delle comunicazioni accettate e funzioni di invito e sollecito alla registrazione.
  • Personalizzazione grafica con logo, firma e sfondi.

Vuoi vedere come funziona il software Condiviso Archiviazione?

Software Bluenext integrati con Condiviso

Condiviso Conservazione

Il software in cloud per la conservazione digitale a norma dei documenti.

Espando Studio

Il software gestionale per commercialisti e professionisti per gestire contabilità e adempimenti fiscali in modo integrato.

Espando Telematici

Il software per la gestione completa e automatizzata delle Forniture Telematiche

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